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  • 【關鍵詞】鋼材研究報告 鋼材市場調(diào)研 鋼材投資分析
  • 2011年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展高性能產(chǎn)業(yè)情況分析

  • 中國行業(yè)研究網(wǎng)(http://china-zesir.com)  日期:2011-9-22  【打印文章】【 】【關閉
  • 中研網(wǎng)訊:
  •   經(jīng)過多年發(fā)展,我國已成為全球鋼鐵產(chǎn)量大國。不過,在粗鋼產(chǎn)量連創(chuàng)新高之際,困擾我國鋼鐵業(yè)多年的低附加值、低毛利率的宿疾卻總是揮之不去。步入“十二五”,鋼鐵業(yè)也迎來轉(zhuǎn)型機遇。權威人士透露,即將發(fā)布的鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃的核心指導思想之一就是以結(jié)構調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級為主攻方向,擴大高性能鋼材品種,同時,還將加強鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸和上下游協(xié)同發(fā)展。顯然,走高附加值的發(fā)展之路符合鋼鐵行業(yè)長期發(fā)展趨勢。不過,被寄予厚望的高性能鋼如何發(fā)展怎樣推廣能否幫助全行業(yè)擺脫低迷一個個謎題還都有待正解。

      結(jié)構轉(zhuǎn)型迫在眉睫

      我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間取得快速發(fā)展,2010年全國粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)超過6億噸,2011年正朝著突破7億噸的方向邁進。當傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)能面臨低附加值、高能耗的瓶頸,即將遭到大規(guī)模淘汰時,高性能鋼鐵產(chǎn)品就成為行業(yè)破解資源、環(huán)境以及能耗桎梏,實現(xiàn)品種和結(jié)構轉(zhuǎn)型的突破口。

      不僅是“十二五”新材料規(guī)劃將高性能鋼列為政策重點支持的品種之一,在即將出臺的鋼鐵業(yè)“十二五”規(guī)劃中,發(fā)展高性能鋼也是重中之重。

      工業(yè)和信息化部原材料司鋼鐵處處長苗治民透露,“十二五”期間首先要促進鋼鐵產(chǎn)品升級換代。對于“量大面廣”的鋼鐵產(chǎn)品,主要是提升檔次和穩(wěn)定性,全面推進鋼材標準升級。對于“高性能”的鋼鐵產(chǎn)品,重點是加強應用,同時,鼓勵少數(shù)有實力的企業(yè)開發(fā)高端鋼材品種,并支持特鋼企業(yè)的發(fā)展。

      據(jù)了解,國家將通過稅收減免、補貼、重大項目支持等形式支持鋼鐵企業(yè)研發(fā)、研究成果產(chǎn)業(yè)化和發(fā)展相關配套設施。更有業(yè)內(nèi)人士估算,扶持資金由企業(yè)和政府共同承擔,或達數(shù)千億元。

      事實上,高性能鋼的開發(fā)和應用涉及多個產(chǎn)業(yè)領域,僅從鋼鐵行業(yè)角度來看,高性能鋼幾乎涵蓋了所有鋼材品種中的高性能產(chǎn)品。

      中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長、首席分析師遲京東在接受中國證券報記者采訪時表示,“十二五”規(guī)劃中提到的高性能鋼,主要指關鍵鋼材品種,既包括使用“量大面廣”的品種,如高性能螺紋鋼,也包括部分高質(zhì)量、高附加值的鋼材品種,如汽車用板、齒輪鋼、高速列車用動軌、車軸、高壓鍋爐板、海洋平臺用鋼、石油開采用鋼、輸送用鋼等,還包括大量特殊鋼和特殊材料。

      僅以特鋼為例,早在今年年初的《鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃(草案)》中,就已經(jīng)指明特種鋼鐵重點方向?qū)⑹歉咚勹F路、城市軌道交通、海洋工程和海上石油開采、大型和特殊性能船舶和艦艇、節(jié)能環(huán)保汽車、特高壓電網(wǎng)等高端裝備制 造領域的專用鋼材。

      顯然,當我國步入工業(yè)化發(fā)展的中后期階段時,傳統(tǒng)的“鋼筋+水泥”的粗放式投資已經(jīng)逐漸沒落,下游交通、機械等行業(yè)向高端化需求的演變正促使鋼鐵行業(yè)品種結(jié)構轉(zhuǎn)型和升級。

      然而,部分高端化鋼材品種,卻面臨國內(nèi)生產(chǎn)薄弱、仍需依賴進口的局面?!皣鴥?nèi)一些品種鋼的進口量比較大,國內(nèi)產(chǎn)能尚不能滿足需求?!甭?lián)合金屬網(wǎng)分析師胡艷平指出,國內(nèi)生產(chǎn)的普通品種鋼材占比較大,部分冷軋、鍍鋅、硅鋼等品種還要依賴進口。

      但總體來看,高性能鋼已經(jīng)是行業(yè)長期發(fā)展趨勢。經(jīng)過多年發(fā)展,我國主要依靠進口的鋼材品種已經(jīng)越來越少,但具備生產(chǎn)高性能鋼鐵能力的企業(yè)仍然集中在少數(shù)大型鋼鐵集團?!皣鴥?nèi)能夠生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè)并不是很多,有的品種大概有十家企業(yè)能夠生產(chǎn),有的甚至只有一兩家?!边t京東表示,像汽車用冷軋面板,目前只有寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼這些企業(yè)能夠生產(chǎn),其他企業(yè)還沒有達到這種能力和水平。特鋼產(chǎn)能也主要集中在上海寶鋼、東北特鋼等企業(yè)。

      據(jù)了解,寶鋼股份(600019)作為中國鋼鐵龍頭企業(yè),生產(chǎn)產(chǎn)品主要用于汽車和造船,具有較高技術含量和附加值。東北特鋼則是我國特鋼生產(chǎn)“大戶”,在模具鋼、汽車用齒輪鋼、高溫合金軸承鋼等領域保持較高的市場占有率。此外,武鋼的高牌號取向硅鋼、馬鋼的高速車輪用鋼、鞍鋼的油船貨油艙用耐腐蝕船板、太鋼的高強度新興不銹鋼等產(chǎn)品也具有較高的技術含量。

      產(chǎn)業(yè)聯(lián)動箭在弦上

      “十二五”高性能鋼發(fā)展在即,而行業(yè)中的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和應用環(huán)節(jié)之間的關系卻尚待理順。如何使鋼企生產(chǎn)的高性能鋼材產(chǎn)品得到實際應用最為有效的方法便是建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)動機制,促進生產(chǎn)和需求端的相互影響。

      工信部原材料司鋼鐵處副處長徐文立指出,高性能鋼的制約環(huán)節(jié)較多,推進難度較大,單靠企業(yè)和行業(yè)協(xié)會難以有效協(xié)調(diào)各方關系和利益,有必要依靠政府力量加以協(xié)調(diào)推動,建立跨行業(yè)的合作推進機制。

      “十二五期間鋼鐵行業(yè)面臨升級換代,推進高性能鋼將主要以產(chǎn)業(yè)聯(lián)動的形式進行?!边t京東表示,具體將借鑒工信部與住建部聯(lián)手推進高強度鋼筋的模式,與汽車、造船、發(fā)電、機械等行業(yè)成立推進協(xié)調(diào)小組,從技術開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)應用,到使用標準的修訂,都要采取產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)動和戰(zhàn)略合作的方式推進。

      工信部人士則透露,工信部原材料司正會同裝備司在船舶行業(yè)建立合作機制。工信部將積極推進汽車、家電、石油、鐵路等領域高性能鋼鐵材料的合作機制,促進鋼鐵工業(yè)和重點用鋼行業(yè)產(chǎn)品升級換代和結(jié)構調(diào)整,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體技術進步。

      產(chǎn)業(yè)聯(lián)動口號的提出,針對的正是高性能鋼推進過程中“產(chǎn)業(yè)間缺乏聯(lián)動機制、各行業(yè)孤軍作戰(zhàn)”的頭號癥結(jié)。

      事實上,僅從生產(chǎn)端來看,近年來我國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構優(yōu)化已經(jīng)取得了一定進步。工信部數(shù)據(jù)顯示,我國鋼鐵業(yè)的自給率已從2001年的84.3%提高到2010年的97%,并開發(fā)出一批高強建筑用鋼板、高性能管線鋼、大型水電站用鋼、高磁感取向硅鋼、高速鐵路用鋼軌、高強度汽車板、航天器用合金材料、抗震建筑用高強螺紋鋼筋等高性能鋼鐵材料。

      由于自給率提高,目前我國大部分鋼材品種已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)自主生產(chǎn)。中鋼協(xié)人士表示,從進口情況看,目前只有1000多萬噸國內(nèi)生產(chǎn)的品種與進口產(chǎn)品在質(zhì)量和性能上有差距,其余已經(jīng)可以基本自主解決。但當前面臨的問題是,推廣高性能鋼需要生產(chǎn)端和用戶端的雙向合作,而目前高性能鋼鐵材料的使用比例較低。

      以建筑鋼材為例,據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,我國鋼筋產(chǎn)品分為II級、III級和IV級等牌號,其中,III級、IV級鋼筋強度高、韌性好,具有較高的抗震性能。美、英、日等國家已普遍采用III級鋼筋,而我國仍然以II級鋼筋應用為主。

      推廣III級螺紋鋼、淘汰II級螺紋鋼的呼聲早在上世紀90年代就已經(jīng)出現(xiàn),但一直沒有實施,直到近幾年才引起重視。正是由于缺乏有效機制,下游建筑行業(yè)依然習慣以II級螺紋鋼作為主力鋼筋設計,導致在實際推廣應用上無法與生產(chǎn)商銜接。

      去年住建部就已明確要求,從今年7月1日起,國家重點工程使用III級螺紋鋼。工信部與住建部也已聯(lián)手建立推廣應用高強度鋼筋協(xié)調(diào)機制,推進《鋼筋混凝土用鋼標準》和《混凝土結(jié)構設計規(guī)范》銜接。一旦設計規(guī)范修改,III級甚至IV級被“強制”應用,就可以從需求端促使鋼材升級,從而帶動國內(nèi)建筑鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士指出,2010年我國鋼筋總產(chǎn)量超過了1.3億噸,其中400MPa及以上高強鋼筋產(chǎn)量所占的比重為37%左右。若III級及以上鋼筋消費比重再增加30%-50%,至少可以節(jié)約鋼材1000萬噸。

      數(shù)據(jù)顯示,“十二五”期間,螺紋鋼、熱軋帶鋼、熱軋硅鋼將逐步淘汰,分別將騰出市場空間7800萬噸、4541萬噸和58.5萬噸。另外,鋼結(jié)構中厚板的用量為4000萬噸/年,其中高端產(chǎn)品用量占比僅5%,產(chǎn)品發(fā)展空間十分廣闊。

      產(chǎn)業(yè)短期仍將承壓

      高成本、高能耗、低附加值、低毛利率……這一直是困擾著鋼鐵行業(yè)的“宿疾”。業(yè)內(nèi)人士指出,從長期來看,高性能鋼的發(fā)展目標將促使行業(yè)升級換代。但“遠水難解近渴”,短期內(nèi)鋼鐵業(yè)依然面臨著原材料成本以及管理費用的壓力。

      “發(fā)展高性能鋼、實現(xiàn)產(chǎn)品升級是行業(yè)長期發(fā)展的目標。但是短期來看,控制生產(chǎn)成本和管理財務成本,仍是鋼鐵業(yè)亟待解決的問題。”“我的鋼鐵”網(wǎng)分析師徐向春指出,過高的鐵礦石價格所帶來的原材料成本高企,已經(jīng)成為影響行業(yè)盈利能力的重要因素。

      根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù),今年1-7月我國進口鐵礦石3.89億噸,同比增長7.81%,平均進口鐵礦石到岸價為162.76美元/噸,同比增長37.79%。以此計算,我國進口鐵礦石已比上年同期多支付了211.01億美元,相當于多支付了1371.95億元人民幣,是同期大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤的2.1倍。

      中鋼協(xié)黨委副書記、中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)董事長羅冰生表示,進口鐵礦石大幅度漲價是造成全行業(yè)低效益運行的主要原因,進口鐵礦石高價格給全行業(yè)帶來了巨大損失。

      “全球鐵礦石價格不斷漲價,使鋼鐵企業(yè)盈利水平不斷下降,反過來,礦山公司的盈利則大幅度提高?!绷_冰生指出,今年上半年淡水河谷公司實現(xiàn)利潤132.8億美元,必和必拓公司實現(xiàn)利潤130.8億美元,均超過了我國鋼鐵行業(yè)的盈利總和,這種狀況極不合理。進口高價鐵礦石已經(jīng)成為造成鋼鐵業(yè)高成本、低效益的主要原因。

      如果說高價鐵礦石是造成行業(yè)盈利能力低下的主要原因,那么我國鋼鐵業(yè)較高的管理財務費用水平則是吞噬利潤的又一個“罪魁禍首”。1-7月,大中型鋼企實際發(fā)生財務費用348.46億元,同比增長了33.51%,占銷售收入的1.65%。

      為解決這些問題,羅冰生指出,應該堅持“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略,加大海外鐵礦山的投資、開發(fā)、參股,提高海外權益礦的比重。同時,規(guī)范進口鐵礦石市場秩序,做好進口鐵礦石代理制和進口鐵礦石流向管理。此外,鋼鐵業(yè)應控制財務費用大幅增長、減少實物庫存總量和減少資金占用,保證企業(yè)資金合理流動,并提高運行質(zhì)量和效益。

      轉(zhuǎn)型還需上下游合力

      我國鋼鐵業(yè)的發(fā)展總是伴隨著各式各樣的“矛盾”:一方面,粗鋼產(chǎn)量連連增長,而鋼企盈利卻節(jié)節(jié)下滑;另一方面,結(jié)構調(diào)整呼聲不斷,但中低端產(chǎn)品仍供需兩旺。之所以形成如此現(xiàn)狀,實在不能簡單歸罪于行業(yè)本身。作為工業(yè)發(fā)展的縮影,鋼鐵業(yè)要實現(xiàn)轉(zhuǎn)型,絕離不開上下游產(chǎn)業(yè)的“合力”。

      目前,我國鋼鐵業(yè)粗放式發(fā)展導致的產(chǎn)能過剩以及產(chǎn)品結(jié)構不合理等問題日益突出。2010年,我國粗鋼產(chǎn)量突破6億噸,產(chǎn)量占世界總量的比重超過40%。據(jù)測算,其中粗鋼產(chǎn)能過剩約1億噸,特別是大量中低端產(chǎn)品充斥市場,使鋼企盈利能力大幅下滑。目前行業(yè)毛利率不到10%,成為國民經(jīng)濟中盈利能力最低的行業(yè)。這與節(jié)節(jié)攀升的產(chǎn)量規(guī)模形成了鮮明的對比。更為糾結(jié)的是,盡管鋼鐵行業(yè)一直強調(diào)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構,但是高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)依然相對滯后,一些品種鋼以及特種鋼材的國內(nèi)產(chǎn)能不足,仍需大量進口。

      之所以形成如此的品種供應結(jié)構,與下游供求關系、國家政策和宏觀經(jīng)濟變化不無關系,這一點從各個鋼材品種的產(chǎn)量變化上就能窺得一二。由于國家加大保障性安居工程建設力度,再加上國家加大農(nóng)田水利投資力度等措施,長材需求相對旺盛,上半年長材產(chǎn)量同比增長了14.97%。反觀板帶材情況,由于汽車消費增長受到抑制,板材需求增長明顯減弱,特別是冷軋類產(chǎn)品的需求不樂觀,上半年板帶材產(chǎn)量同比僅增長9.34%。

      事實上,中小企業(yè)正是生產(chǎn)建筑鋼材等長材的“主力軍”,而在國家下達的淘汰落后企業(yè)名單中,中小企業(yè)占據(jù)了大多數(shù),這就造成了淘汰落后與市場需求之間的矛盾。這也從一個側(cè)面提示我們,重視和引導下游需求,是鋼鐵業(yè)能否順利實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的重要因素。

      我國正處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期,普鋼需求將逐步放緩,汽車、機械、石油、電力等行業(yè)的發(fā)展將拉動高端鋼材需求增長。因此,鋼鐵業(yè)產(chǎn)品結(jié)構轉(zhuǎn)型是大勢所趨。在這種背景下,加強上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合就更顯出其重要性。

      為解決這一問題,上下游調(diào)整步伐、協(xié)調(diào)節(jié)奏顯得十分重要。目前我國部分高附加值鋼材品種雖有生產(chǎn)能力,但下游需求市場沒有完全打開,或是使用標準并不匹配,導致推廣上存在難度。此外,一些行業(yè)主要依靠引進或國際合作發(fā)展,產(chǎn)品設計使用的鋼材依靠國外的鋼材標準,使用戶不得不進口國外鋼材。因此,不僅鋼鐵業(yè)要實現(xiàn)轉(zhuǎn)型,下游重點用鋼行業(yè)的產(chǎn)品升級換代和結(jié)構調(diào)整也迫在眉睫。

      有識之士指出,鋼鐵業(yè)可以與下游行業(yè)協(xié)會及龍頭企業(yè)、最終用戶、科研單位等建立合作推進機制,建立高性能鋼鐵材料的應用示范平臺,加強鋼鐵產(chǎn)品標準升級,并促進下游用鋼設計規(guī)范的同步升級,使上下游能夠協(xié)同發(fā)展。

      同樣不能忽視的是,在“十二五”發(fā)展高性能鋼鐵品種的探索過程中,生產(chǎn)、應用甚至是產(chǎn)業(yè)間的合作都可以通過政策來推進,但是行業(yè)發(fā)展的源動力——技術的革新,卻需要企業(yè)踏踏實實地投入。


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